借鉴和思考：2000-2004年美国WIN市场展望
2002/04/10
随着无线运营业务竞争的加剧，运营商正竭力实现业务多样化来提升不断下降的ARPU，运营商对无线智能网络的投资热情，对于疲于争斗的设备厂商真是冬天里的一把火，眼下G网尤其是C网IN设备的宣传战迅速升温，一轮新的争夺战即将上演。从电信业以往发生的大事看，无论是运营商打造精品网络，还是设备商追逐市场机会，从长远考虑不妨分析一下智能网络领先的美国，看看这位新经济的领导者在WIN方面近几年的发展轨迹与发展趋势，其中的利好利空因素也许对我们有所借鉴。
一、美国WIN市场概况
早在90年代初期，美国的固定网络建设就大规模采用智能网络方案，但无线网络运营商在随后的几年里却迟迟没有动作。随着无线运营业务多样化压力的增长，另外还有设备厂商对无线智能网络方案的大力叫卖，仅在最近的两年，无线运营商们才大梦初醒般地纷纷添置WIN设备、构建其无线智能网络，以求在业务提供方面出奇制胜、摆脱竞争与经济滑坡带来的收入萎缩。
2000年美国WIN设备及配套软件出货量达到空前的10.38亿美圆，该数字比99年飚升了16个百分点！这在美国电信业渐呈萧杀之态的背景下实属不易。为了应对日益惨烈的竞争和不断下降的ARPU，无线运营商们火烧火燎地急于将其业务标新立异，而此时无线智能网方案被当成了唯一的灵丹妙药，尽管电信公司在华尔街的市值打着跟头向下掉，但在支付WIN网络设备的帐单时个个出手都很阔绰。对于美国电信市场万马齐喑唯WIN一支独秀的现象，以及WIN未来几年的走势，我们或许要从影响它的诸多因素中仔细筛选并加以分析。
二．美国WIN市场强势发展的驱动力量TOP10
根据Frost & Sullivan 分析预测，2000-2004年美国WIN设备市场呈现相对均衡的发展趋势，其TOP10的影响因素与影响力度见下表：
驱动美国WIN市场发展的三甲因素：
无线运营商竞争烈度增加：无线运营服务在美国也是众人垂涎的肥肉，在过去的三年中尽享着年增40%的快乐，随着美国电信运营管制的放松，新生的运营商蜂拥而入，数十家无线运营商在争夺总量约1亿左右的无线用户，竞争烈度可想而知,不能拥有技术领先的网络，不仅吸引不到足够赢利的客户群体, 最要命的是堵死了再融资的渠道，作为电信运营企业，如果得不到华尔街的支持下场可想而知，因此，无论大小运营商砸锅卖铁也要逞这个强，无线智能网络自然成了各家追逐的对象。
提供多样化服务的迫切性前所未有: 与固定网络提供业务的种类相比，美国无线运营商因为GPRS部署缓慢而提供的业务十分有限，多数运营商的ARPU徘徊不前，如何能够提供诸如UPT（通用个人通信）、AFP （被叫集中付费）、VOT（电子投票）等多样化的业务，吸引用户更多的使用无线网络已成为运营商竞争的焦点。个别运营商如Sprint PCS无线通信公司，抢先利用WIN网络推出E9-1-1紧急事件服务和多种无线定位应用，直接向用户的无线电话上发布基于用户所在位置的各种地理信息—如商场、餐馆、酒店的导航信息，以及对特殊事件的通告等信息，极大地突出了公司的服务特色，结果无论是用户数量还是ARPU都出人意料的大幅上升。
用户要求能够随时随地接入多样化服务：人口的高流动性是美国的特点之一，这无形中给所有的无线运营商在服务标准上立下了规矩。不同于中国，中国移动一网遮天下，美国有几十家无线运营商在依照自己的喜好画地而治，其中哪怕有一家提供了某种个性化的服务，其它运营商想不跟进都不行，想象得出IBM的高级经理会如何牢骚，如果他在加州享受惯了WIN的多样化服务，次日来到费城后这一切服务都不复存在了！这种无形的服务标准迫使各网络运营商向最高标准看齐，网络间要提供统一的界面接口。尽管这种网络升级的跟进不会在短期内完成，但这种多米诺效应迟早会把WIN的服务推到美国的每一个角落。
三、美国WIN市场发展过程中的制约因素TOP10
美国的WIN市场尽管处于强势发展过程中，但这其中的变数也是有的。根据Frost & Sullivan 资料，2000-2004年间制约该市场发展的主要因素与影响力度见表二：
抑制美国WIN设备市场发展的三甲因素：
接口标准制定的困难制约WIN网络的扩展：目前有关WIN的标准制定工作仍在艰难进行，不同的交换设备厂商需要提供统一的通信接口，以及能够与各种类型的SCP点的兼容，从而能够向移动用户提供无缝隙的业务覆盖。尽管ITU-T 对WIN PHASEI /PHASEII基本业务的种类与特征已经给出了明确的建议，部分业务也已经得到了应用，但是部分接口标准仍需要修订并有待最终确定，因此，为数不少的无线运营商对WIN仍持观望态度，并一再推迟WIN网络的部署。从另一方面讲，网络标准迟迟不能完备，使设备供应商有无所适从之感、延迟了新设备的推出，进一步抑制了运营的投资热情。
巨额资金投入让部分运营商青黄不接：在美国经济持续走低、电信行业一片萧条的背景下，无线运营商们对于大规模升级网络的巨额投资也是难以为继，尤其是那些最近几年新加入的运营商，融资的难度就更大。此外，在需求低迷的条件下，WIN提供的业务赢得的现金流远远低于预期，运营商的赢利水平在历史低位徘徊，面对每MSC 50万美圆的网络升级成本，要短期内扩大WIN网络覆盖，多数运营商已力不从心。这种资金面的制约预计还会持续6-8个季度。
相关技术与新业务开发人员匮乏：尽管WIN可以给无线运营商带来业务的多样化，但目前这种业务多样化的生成，在很大程度上还要依赖设备商提供现成的方案，运营商普遍缺乏业务生成的专业技术人员，这种靠设备厂商提供现成业务方案的做法，随着同一设备商向多家运营商提供雷同的服务，使得WIN业务多样化的优势因平均而降低。为进一步突出各自业务特色，运营商急需在业务生成环境中自主创新，但不幸的是电信行业持续不景气，专业人才净流出量超过6.8%，专业技术人才的匮乏已成为运营商扩展WIN的瓶颈，这种状况在短期内难有改观。
四、2000-2004 美国WIN设备市场发展预测
2000年，美国WIN主要网络设备市场包括 MSC，SCP，SN/IP（不含SCE，SMS ）出货值为8.79亿美圆，主要设备采购商为势力雄厚的AT&T T Wireless, BellSouth Mobility, SBC 等公司，预计到2004年度，该数字可以达到14.6亿美圆，年复合增长率为13.5%。各年度数据见表三。
五、美国WIN市场发展的特点及对中国市场的指导意义
美国WIN 市场正在经历一个快速成长过程，该市场发展初期的一些新特点往往代表着一个新生市场的某些共性，美国做为世界电信行业的先行者，其WIN市场的某些动态对中国WIN运营商、设备厂商以及管理部门应该有一定的借鉴意义。
1.运营商与设备商达成战略合作关系。设备厂商、应用业务开发商与运营商之间结成日益紧密的伙伴关系，这种关系越密切，运营商最终所拥有的业务提供能力越强，富有特色的服务只有通过这种合作才有可能获得。比如 BriteDebit 公司的预先呼叫服务就是通过与北方电讯的深度合作开发成功的， 而SCC公司的无线911定位服务是与SignalSoft 联手最终推出的。设备厂商之间的合作也空前紧密，通用接口的开发时间大大缩短，网络覆盖的范围迅速扩大。
2.服务内容超前于标准制定。为了先行推出新业务，将潜在用户在第一时间吸引过来，设备厂商鼓励运营商在服务统一标准出台之前大胆推出新业务，业务的应用走在标准的前面，俗话说撑死胆大的，这一招美国的运营商也是屡试屡爽。
3.WIN与数据网络日渐融合：随着因特网络的普及，无线数据与语音业务的融合已经成为无线通信技术发展的潮流。在这方面，WIN具有无与伦比的技术集成优势，它正逐渐把PSTN、ISDN、ATM以及因特网技术融为一体，越来越多的设备厂商将B-ISDN 以及IP功能集成到交换平台中，运营商对于设备厂商的殷勤努力也投桃报李，对能够使WIN通过IP网络接入SCP服务的技术领先设备哪怕是勒紧腰带也要大开定单。
4.集约化服务节点大受欢迎：因为WIN投资规模巨大，只有那些势力非凡的运营商才有能力问鼎WIN网络设备，为拓展市场，设备厂商针对规模较小的运营商推出了服务节点方案，这种服务节点相当于网络服务器，可以用开放性的语言编辑生成一系列的新业务，一套服务节点数万美圆就可以搞掂，比之动辄数百万美圆的WIN设备，这种服务节点广受中小运营商的欢迎。
5.JAVA 在WIN领域迅速崛起：SUN微软系统公司的JAVA 技术在WIN领域大行其道，源于该技术能够向应用接口协议提供平滑的交互运营方案，由此可以使各种类型的运营商，如传统PTT、新生的无线运营商、PCS运营商等与有线电视运营商、宽带网络运营商等实现服务联合提供。毫无疑问，JAVA技术的崛起将深刻地影响WIN的开放性与灵活性。
Frost & Sullivan供稿 原载于硅谷动力